Thoughts of Trading (uke 44- 2016)

Da har det gått en uke med den nye tradingstrategien min. Og – jeg synes det da har vært en del spenning her…
Jeg har ikke tenkt å ha disse innleggene lange, så:
Axactor (AXA):
Tja – ikke gått som jeg hadde håpet på, men holder seg ganske stabilt. Aksjen hadde en liten opptur i uken slik at stopplossnivået har hevet seg til 2,81.
Totalt denne uken er jeg ned 0,66% i AXA.

Nordic Nanovector AS (NANO):
Tjo og hei og for ei uke!
Torsdag var det riktig artig å følge med – over 20% bare denne dagen. Det eneste som er litt synd er at den ikke sluttet et par kroner høyere – da hadde den passert neste kjøpsnivå.
Uken som helhet sier 27,27% opp!

SpareBank 1 SMN (MING)

skjermbilde-2016-11-20-kl-17-49-51 Denne har heller ikke hatt noen spesiell god uke. Det er to grunner til at denne ikke byttes ut. Det ene er at MING – i likhet med AXA – har en positiv volumbalanse som gjør at det som nå er sidelengs … fort kan gi en liten vending opp. Den andre grunnen er at det er veldig mange finansaksjer på utvalgslisten denne uken. Ingen vits å bytte en bank med en annen….

Skal ikke si mer enn dette. Porteføljens totale verdi er opp NOK 2 032,80 denne uken – eller 8,96%.
Neste uke håper jeg på NANO skal passere kjøpssignalet, samt at jeg holder KID og WWI klare hvis noen utløser et salgssignal. NSG er en outsider hvis ikke kjøpssignalet viser seg å være falskt….:
skjermbilde-2016-11-25-kl-22-28-51

 

 

 

Reklamer

Oppdatering – Trading (uke 43- 2016)

Første uken av en protefølje med tradingstrategi er jo egentlig bare for å markere et litet startskudd for denne porteføljen.
tradingSom nevnt i mitt tidligere innlegg så skal aksjer velges ut i fra Investtech sine tradingideer. De presenterer disse fredag morgen før børsstart, så – det er ikke mye å få resultater å vise til. Denne uken så fikk jeg handlet inn 3 aksjer – hvilket også kommer til å bli porteføljen en liten periode, grunnet manglende kapital.
Aksjer som er handlet er følgende:
Axactor (AXA):
skjermbilde-2016-11-20-kl-17-49-19 axaEn aksje jeg har hatt i min testportefølje temmelig lenge, og som ble med over i «liveutgaven» så lenge den ikke viste noen tendenser til å gå under testens stoploss.
Aksjen forsvares av strategien, siden Investtech graderer den til styrke 6 og har den med på sitt utvalg.
Det er litt spennende med at den tester motstanden på 3,04. Siden Volumbalansen er såpass positiv, så er forhåpningen at den skal bryte 3,04 og få en liten opptur.
Jeg har kjøpt 2460 aksjer til 3,04. Siden høyeste kurs aldri har vært over innkjøpskurs, er stoploss følgelig 2,58, mens neste kjøpssignal gis ved sluttkurs over 3,95

Nordic Nanovector AS (NANO):
skjermbilde-2016-11-20-kl-17-49-37 nanoEn aksje som har hatt en fantastisk reise så langt i år, men oppgang på over 600%. Klart jeg vil se om jeg kan være med på noe av dette.
Et lite minus at den ligger så tett opp mot taket i trendkanalen, men volumbalansen er jo bare strålende. Den får også karakter 7 av Investtech. Så får vi bare se hvor langt den kan gå.
Jeg handlet 88 aksjer til en verdi av 88 kroner.
Stoploss er høynet til 80,10 NOK, mens neste kjøpssignal utløses ved 114,40

 

SpareBank 1 SMN (MING)

skjermbilde-2016-11-20-kl-17-49-51 mingDen eneste som oppnår rating 9 hos Investtech uke 43. Og skal vel med det være den som ligger an til å gå best den kommende uken?
120 aksjer til en verdi av 62,50.
Heller ikke denne aksjen har hatt en høyere sluttkurs enn innkjøp, og dermed er stoploss satt til 53,13 – mens neste kjøpssignal utløses ved 81,25

 

 

 

Dette er altså utgangsporteføljen min. Nå venter en spennende uke for å se om marginene holder, eller om det er noen som blir utløst av stoploss…..

 

 

 

Tradingporteføljen – tanker og strategi

I mine tidligere innlegg så har jeg hele tiden pratet om utbyttesaksjer og at det er der jeg har hatt den beste avkastningen historisk sett. Men – jeg har heller aldri lagt skjul på at jeg så gjerne vil finne en mer aktiv måte å bevege meg i aksjemarkedet på. Jeg liker litt spenning, samtidig som jeg vil ha den største delen – trygt og godt i utbyttesaksjer og fond. Derfor har jeg papirtradet med en tradingstrategi i litt over et år. Den har gitt såpass gode resultater at jeg nå har lyst til å prøve den «in real life».

kinaEtter at jeg startet med aksjersparing, så har jeg brukt en del tid på å lese meg opp litt. Jeg er i utgangspunktet «helt grønn» og har ingen bakgrunn fra hverken finans eller økonomi. Ganske tidlig i prosessen kom jeg over en lenke på Aksjebloggen.no om et seminar med Marcus de Maria fra UK. Han – som mange andre – er veldig opptatt av det her med å beholde vinnere, selge tapere. Det er bare så altfor lett å si – verre å gjennomføre.
Jeg har aldri vært på et seminar med Marcus De Maria og hans Investment Mastery, men jeg kjøpte en av hans bøker – Lunchtime Trader – og ut i fra en av hans strategier, har jeg testet min egen variant av denne – satt litt sammen av andres ideer og tips. For mens de andre artiklene jeg har lest om trading gikk ut på definere både stoploss og utsalg av handelen FØR man gikk til innkjøp, sendte Marcus De Maria meg litt inn på andre tanker når det gjelder når man skal selge seg ut.
Selvfølgelig er jeg fortsatt altfor redd til å trå feil her, og å tape masse penger – det gidder jeg bare ikke. Derfor er beløpene veldig beskjedne i starten.

Selve strategien går ut på å ha 5-6 aksjer i porteføljen – utvelgelsen av disse aksjene kommer jeg tilbake til. Noe mer enn det blir for mye å holde orden på, tror jeg.
Første gang man går inn i en aksje, så går jeg inn med 7500 NOK. Allerede ved innkjøp har man definert en stop-loss. Denne stop-lossen har jeg sagt skal være på sluttkurs, og ikke intradag. Dette fordi at kursen kan svinge veldig, og ofte virker den å «roe seg» litt mot slutten av dagen. Stop-lossen er på -15% av kjøpskurs, og da blir det jo slik at om den slutter under det, så selges den ved børsåpning dagen etter.
Forhåpentligvis så  skal jo disse aksjene stige og jeg følger daglig med på sluttkursene og noterer meg disse. Slutter kursen over det jeg kjøpte den for – så har jeg en «glidende stop-loss» på 10%. Forvirrende?
OK – la oss si NANO.
I dag kjøper jeg den for 88 kroner/aksje.
Da blir det automatisk definert en absolutt stop-loss på -15% (88*0,85=74,80). Om jeg bommer radikalt med timingen, så selges den ut om den slutter under 74,80.
Men igjen – disse tradingaksjene er jo ment å stige, som i dag da den sluttet på 89/aksje. Jeg noterer meg at høyeste sluttkurs etter at jeg gikk inn i aksjen, og nå endrer stop-losssen seg til å bli 89 – 10% = 80,10. Får jeg nå en nedgang i morgen eller senere og den slutter under 80,10 – vipps…. så er aksjen borte.
Slik fortsetter stop-lossnivået å gå opp, sånn at jeg skal minimere tapet hele tiden. Helt til aksjen har økt med 30%.

Mange jeg har lest om har definert seg et utsalgsnivå. Det kunne vært 30% – hvilket jo egentlig er en bra fortjeneste (alt relativt til hvor lenge man har hatt aksjen), men så var det dette med å beholde vinnerne. Og ikke bare beholde de, men RI på de.
Derfor er det ikke noe «salgssignal» som går på 30% – uten da kjøper jeg mer. Denne gangen for 5000 til. Dermed vekter jeg meg opp i en posisjon – som øker mer – og på den måten prøver jeg å melke oppgangen så lenge det går. Stop-lossen drar jeg med meg som tidligere, så skulle den gå under – *poff* – så selges aksjen – og ikke bare siste innkjøp, men alle sammen. Og jeg finner meg heller en ny aksje å gå inn i.trading

Når jeg har testet denne strategien, så er det jo sånn at det er lett å skrive ned aksjekurser for start og slutt. Men er det så lett å gå inn på start og sluttkurser? Definitivt ikke. Derfor satte jeg meg to klokkeslett istedenfor. Skulle jeg selge en posisjon – så fant jeg kursen som gjaldt 09:05 den dagen man selger. Og når jeg skulle handle så var det kursen kl 09:15 som gjaldt. Dette for å fremtvinge litt av den psykologiske effekten man kan ha, samt det faktum at man faktisk må gå inn og selge fysisk neste dag om stop-loss har blitt utløst. Da gjenspeiler disse to klokkeslettene faktisk at man sitter og selger på realtidskurser.
Hva ble så resultatet av testen min?
Vel – jeg satte inn en pott på 60 000 NOK i august 2015. Siste oktober var verdien av porteføljen 92 547. Litt over et år, og 50% opp.
Bakdelen er at det blir mye kurtasjer i salg og kjøp. Jeg hadde like mange salg som kjøp – det vil si at mange gikk ut i stop-loss. Nå skal jeg ikke drive reklame, men når Nordnet kjører en kurtasje på 29/handel… – da er det greit, synes jeg.
I min test har jeg også trukket ut 49 kroner i kurtasje… er det da rart at jeg synes det er verdt å prøve?

Så kommer utvelgelsen av aksjer jeg har hatt i testperioden.
Der har jeg langt på vei fulgt Investtech’s tradingportefølje/tradingideer. Bortsett fra at jeg har ikke SOLGT – om ikke kursen har gått under min egen stop-loss. Jeg har bare brukt Investtech’s analyser og tips i min egen utvelgelse av hvilke aksjer jeg vurderer som interessante å gå inn i.

Jeg kommer til å lage et innlegg her på bloggen – ca hver helg, med en oppdatering på hvlke aksjer som er kjøpt i den uken som har gått, samt resultater.
Noen som har testet en lignende strategi? Før jeg taper altfor mange penger?

Oppnådde delmål 1

Vi skriver 9/11-16. Dagen da det ble klart at USA har valgt en høyst uventet president. Uventet – for de fleste av oss på denne siden av Atlanteren ihvertfall.
Jeg tilhørte vel de som satt litt og ventet på et lite «krakk» – og selvom det startet temmelig minus i Norge, så tok det seg fort opp igjen. Så da ble det ingen handel. Men – istedenfor ble jeg sittende og følge med på sluttspurten av børsen på Wall Street, da jeg raskt begynte å nærme meg et av de første delmålene mine.
En liten oppdatering av målsetningene ved nyttår:

Sparing – NOK 3 000/mnd
Leieinntekter – NOK 2 000/mnd
Spilleinntekter – NOK 1 500/mnd
Utbytter – NOK 885/mnd
Fond-sparing – NOK 1 000/mnd
Jeg høyer dermed den totale sparingen til 8 385 hver måned.

Husleien fra hybelboeren kom inn 1/11, og jeg har klart å sette av 1000 kroner mer enn budsjettert hver måned siden mai. Derfor tippet jeg nå over den totale inntekten fra hybelen, og istedenfor 24 000 i år, passerte jeg nå 26 000 – med en måned igjen. Fornøyd med det.

I tillegg så hadde jeg et tenkt delmål for meg selv for den totale markedsverdien på 200 000.
Og da børsen stengte i USA, er markedsverdien min – i fond og aksjer:
200 151,55 NOK
Det er faktisk et liten grense som det er verdt å «feire» at man passerer – og den gir litt kick for å fortsette med samme strategi som jeg har gjort i år. Den virker!

Små gleder må man også ta med seg på veien.

Utbytteoppdatering – Oktober 2016

Oktober har flakset forbi, og nok en gang er det på tide å telle opp hvor mye penger som har rullet inn på kontoen min den siste måneden.
Det er ikke de store summene – ikke enda, men jevnheten i de månedlige utbetalingene begynner å vise seg. Et av mine mål med denne porteføljen var jo nettopp å ikke bare diversifisere sektorer, men også utbyttesmånedene.
Vi kjører i gang.

investment-320x202Oktober måneds utbytter:

  • BNS: 97,03 NOK
  • MAIN: 31,06 NOK
  • SDIV: 63,38 NOK
  • VTR: 109,03 NOK

Totalt Oktober:
300,50  NOK
Totalt 2016:
5 908,16 NOK
(55,67% av målsetting)

Som før sammenligner jeg med fjoråret, selvom Oktober 2015 så langt er min «all-time-low». Oppgang fra fjoråret er på hele 374 %  🙂

Igjen – tallenes størrelse er ikke det viktigste her. Når man vet hva som ligger i min strategi, og hvordan slike porteføljer som bygger på utbytte arter seg i starten, så synes jeg det er minst like viktig å se på % utvikling og stabiliteten. Om ingen av disse selskapene finner på noe dumt – og helt plutselig begynner å senke utbyttet sitt, så er jeg garantert 300 kroner neste oktober også. Uten å sette til side en krone mer – og uavhengig av markedsverdien på porteføljen. Jeg er jo klar over at det er tradere som overgår dette, men – foreløpig så passer ikke den type handel meg.

oppsummert-2016-10Porteføljen min har fått litt juling den siste tiden – som mange andre kanskje?
Jeg vet ikke om det er presidentvalget i USA og frykten for at det faktisk kan bli Mister President Donald som slår ut. Fra forrige måned så er markedsverdien ihvertfall ned 0,98%-poeng.
Det har heller ikke vært mange handler for min del i oktober. Utbyttene har jeg satt inn ved å vekte meg litt mer opp i diverse fond og fondene mine er nå verdt over 14% av den totale porteføljeverdien. På sikt er det meningen at fond skal utgjøre 25%.

Jeg har også benyttet denne kursnedgangen til å handle meg litt opp i ATEA, og egentlig så håper jeg at aksjemarkedet kan holde seg litt på dette nivået en liten periode, da det antagelig vil bli litt handling i November. Om det da blir å vekte meg opp i eksisterende aksjer – på den måten jeg har gjort med ATEA – eller om det blir en ny aksjepost, er jeg litt usikker på. I tillegg til at både SFL og MAIN er på nivåer som gjør at jeg har lyst til å vekte meg opp, ser også TGT og FLO interessante ut. Samtidig som REIT’ene HCP, OHI og O begynner å nærme seg bedre inngangsnivåer…. men vil ikke REIT synke litt til om Donald Trump blir president tro? 🙂
Av skandinaviske aksjer så kikker jeg nøye på Novo Nordisk, Statoil og så var det denne fiskesektoren da…. Den er jo priset høyt – og kommer jo ikke ned – og jeg kommer ikke inn uten å ta for stor risiko….  🙂

AT & T – En gjennomgang

utviklingJeg har jo tidligere sagt at jeg har definert meg en liste med noen utvalgte aksjer, som jeg følger ekstra godt med på. Denne «watch»-listen er jo en ganske lang liste, og det er antagelig umulig å holde meg helt oppdatert – hele tiden. Jeg vil derfor prøve at jeg minst en gang i året skal gå igjennom de posisjonene jeg allerede besitter. Dette er litt erfaring fra da jeg ikke klarte å følge med på at Black Diamond Group (BDI.TO) senket utbyttene sine, men mest av alt er det en måte holde meg selv litt bedre oppdatert i enkeltselskapene. Og hva er vel mer naturlig å starte med et av de første «skikkelige» kjøpene mine – AT & T.

AT&T_logoAT & T er hva mange anser som en trist og kjedelig aksje. Derfor ser jeg det er mange som velger bort denne. Hva har da denne aksjen gitt meg?
Jeg var veldig forsiktig da jeg krøp meg over atlanteren den aller første gangen og kjøpte kun 19 aksjer – til en verdi av $33,15 per aksje (totalt kjøp 4 963,22 NOK). I dag går aksjen for $39.
$6 dollar på 18 måneder er ikke mye…. men det er dog 17,7%. Det er også i en periode hvor det har vært veldig volatilt. Det har vært krise i oljeservice, det har vært Brexit, de kriger i Syria, Russland har tatt deler av Krim og det har sikkert vært veldig mye annet også. AT & T hadde også akkurat kjøpt opp DirecTV, og det var ikke alle som var like positive til dette.
Resultatet mitt er imidlertid at om jeg regner med valutakursendringene, så sitter jeg med en verdiøkning på 20,9%.
I denne perioden så har jeg også mottatt 380 kroner i utbytter, og legger jeg til disse utbyttene som de har vært så snille å dele med seg, er den totale avkastningen på 18 måneder 28,55% – vi prater altså om ca 20% årlig retur…. Det er greit for meg det…

Men – det var grunnen til at jeg ikke har solgt aksjen enda. Hvordan står det da til? Og er det på tide å tenke på kjøp av flere aksjer?
Et av kriteriene for at jeg i det hele tatt eier aksjen er utbyttet. AT & T har sine vane tro høyt utbyttet én gang. Riktig nok bare med 2,1% – hvilket i prinsippet er like under inflasjonen. Det er jeg ikke så veldig happy med, men til gjengjeld har de jo en høy yield (4,9%). Derfor er det vel som forventet. Neste høyning er ventet i Januar/Februar og jeg regner vel med at det blir med omtrent det samme.
Om man ser på verdivurderingen av selskapet, så ligger dagens P/E på 16,8 – gjennomsnittet de siste 5 år er 25,1. Ikke høyt priset med andre ord.
F.A.S.T. Graph vurderer også til at aksjen tenderer til å være litt «billig»
at-t-oppdatering1-2016 at-t-oppdatering2-2016
Morningstar har en «Hold»-rekomendasjon på selskapet, mens Yahoo Finance en svak kjøp.
Jeg er litt obs på en høy utbyttesratio (82,3%). Dette er litt høyt.

Ellers så skjer det ikke så mye rundt en sånn traust «gigant» som AT & T. Og det er jo også en av kriteriene. Det vitner om en stabil og trygg ledelse, som forvalter selskapet best mulig, uten de store skandalene.
Og – jada – de gjør dealer med storheter som både IBM og Amazon fra tid til annen. De bygger ut nett osv…
En interessant ting er at de for en tid tilbake gikk ut med at de planlegger flere oppkjøp i årene fremover og da innenfor produksjon/programmering. Mulig de ser for seg at kjøpet av DirecTV vil være med på å konkurrere med Netflix.
Alt i alt så er dette en sånn posisjon som jeg kommer til å ha liggende i porteføljen min som en stabilisator av volatilitet og risiko. Nye kjøp vil jeg nok gjøre, men siden økningen av utbyttet er såpass liten, så må kursen gå så mye ned at yielden går over 5-5,2% igjen – det vil si ca $37 per aksje
Jeg vil dog følge veldig med på den vanlige høyningen av utbyttet i januar/februar. Om denne skulle fryses, så vil jeg vel vurdere å selge aksjene.

Utbytteoppdatering – September 2016 (Q3)

Så var det igjen tid for en hyggelig oppdatering – nemlig hvor mye penger har det egentlig kommet inn på kontoen min den siste måneden?
Jeg må innrømme at det er bare morsomt – hver eneste gang jeg logger meg på Nordnet-kontoen min, og ser at det er noen velvillige sjeler som har satt inn en hundrelapp eller to. For – det er ikke mer enn det, foreløpig.
Men hva gjør vel det?
Dette er noe som pågår over tid, og etter litt «av og på» så vil jeg om ikke så veldig mange månedene kunne vise til bedre sammenligninger med tidligere perioder.

investment-320x202September måneds utbytter:

  • ADM: 99,80 NOK
  • EMR: 83,17 NOK
  • MAIN: 30,25 NOK
  • SDIV: 63,40 NOK
  • STL: 14,60 NOK
  • SFL: 160,20 NOK

Totalt September:
451,42  NOK
Totalt 2016:
5 717,16 NOK
(53,86% av målsetting)

Sammenlignet med September 2015 så er det en oppgang fra fjoråret på hele 315 %  🙂

September begynner å vise litt hva som er drivkraften min – nemlig et jevnt og økende utbytte gjennom hele året, slik at det en gang i fremtiden – når jeg går av med pensjon – kan ha et solid tilskudd til den vanlige pensjonen.
Jeg vet det er mange som har som målsetning at de skal kunne leve av utbyttene. Til det kom jeg nok for sent i gang med sparingen. Jeg prøver dog å få egne barn til å skjønne sammenhengen, men – de har nok arvet FOR mye fra far…. litt trege med å skjønne effekten. Ihvertfall innse den helt og fullt 🙂

September er jo også asvlutning på Q3. Så hvordan ligger jeg ann i løypa?
Vel – målet for utbyttesutbetaling, når jeg ikke. Det var oppe og vedtatt i Februar, allerede. Men, det blir faktisk spennende å se om jeg klarer samme sum som forrige året. Gjør jeg det, er jeg faktisk veldig fornøyd.
Jeg har også en liten utfordring med tanke på sparingen. Ligger et lite hakk etter, men det kommer et par måneder som ser veldig bra ut og hvor jeg kan ta igjen den biten.
Både Fond-sparingen og spillingen vil jeg dog klare å nå. Der ligger jeg fortsatt en god bit foran målsetning.
Så kanskje 3 av 4?

Markedsverdien av aksjeporteføljen min begynner å nærme seg det første delmålet mitt – NOK 200 000. Det skal kunne oppnås allerede i år. Ellers så er det noe veldig galt som skjer det siste kvartalet.
I Q-2 rapporten min, så sammenlignet jeg meg jo også med OSEBX-indeksen. Det tenkte jeg at jeg skulle fortsette med i disse kvartalsrapportene.
Siden nyttår er hele porteføljen min opp 9,56%. En forbedring med 0,27 poeng siden Q2