Så var det tradingporteføljen.
Egentlig så er jo strategi og målsetning helt ny, så «oppdatering» er vel litt feil å kalle det.
Jeg brukte en del tid på å lese om forskjellige strategier i 2014. En av de jeg hadde litt sansen for er «The lunch-time trader» til Marcus De Maria som jeg nevnte så vidt i dette innlegget.
Et begrep de introduserte meg for er hva de kaller «Reverse Scale Strategy».
Det handler jo egentlig bare om å sette i system ting jeg har lært tidligere: selg taperne så fort som mulig, behold og invester i vinnerne.
Jeg laget meg en egen strategi på grunnlag av dette, og har brukt dette som en test hele høsten – basert på sluttkurser. Resultatet der ble mange handler, men opp nesten 20% – og det på en høst med MYE korrigeringer på Oslo Børs. Derfor prøver jeg det «live» fra nyttår.

Systemet er bygget opp slik:

Dette første året – mens jeg bygger meg opp – handler jeg for ca 7500 ved inngang.
At det bare er halvparten på FLNG og AUSS over skyldes at aksjene har fulgt med over fra i fjor.
Dropper kursen ned 15% fra inngangsnivå, selges aksjen. Denne stoploss gjelder KUN på inngangsnivået og bunner i at jeg rett og slett er altfor usikker på å time inngangsnivåene. Når aksjeporteføljen er kommet opp i riktig verdi, skal stoploss settes på salg om kursen går under 1,5% av porteføljens totale verdi.

Nivå 1 ligger på 30% opp.
Om kursen når dette punktet, handler jeg for ca 5000 til i denne aksjen.
Stoploss settes nå til den største verdien av
a) 5% nedgang fra høyeste kurs i handelen, eller
b) porteføljens totale verdi går 1,5%
Det samme vil gjelder for Nivå 2 og 3.
Dette betyr at jeg hele tiden må ha en del kontanter tilgjengelig – og det er dette som gjør at det går ut over utbyttesporteføljen.
Mulig det kan være litt vanskelig å forklare, men – jeg har ihvertfall formler i et excel-ark som hjelper meg å holde orden på dette….  🙂

I dag så har jeg 3 aksjer i denne porteføljen – Austevoll Seafood, Flex LNG og SalMar.
Men etterhvert som det kommer inn penger fra spilling – samt at jeg forhåpentligvis trader meg opp, så skal det bli mellom 5-10 aksjer i denne porteføljen (5 er målsetningen for 2015)
Hovedutfordringen her er jo aksjeutvelgelsen.

Reklamer